Aus 50 Dynamics-Projekten – direkt in Ihren Arbeitsalltag.
Statt Frontalschulung: Wir erarbeiten mit Ihrem Team die Soll-Prozesse, die wirklich funktionieren – aus echter Projekterfahrung, nicht aus Handbüchern.
Strukturierte Praxis-Workshops für Vertrieb, Marketing und Service auf Basis von Microsoft Dynamics 365 CE. Ihr Team verlässt den Workshop mit konkreten Prozessen, klaren Handlungsempfehlungen – und dem Wissen, das sonst in Projekten mühsam erarbeitet werden muss.
Workshop-Themen
Wählen Sie ein Thema – oder kombinieren Sie mehrere zu einer Workshop-Serie.
Marketing, Automation & Kundenerkenntnisse
Von der Kampagne zur Conversion: Welche Journeys und Segmentierungen funktionieren wirklich? Wir erarbeiten Automation-Logik in Customer Insights – Journeys, klare Lead-Scoring-Regeln und Copilot-gestützte Erkenntnisse, die Vertrieb und Service tatsächlich nützen.
Lead Management
Qualifizierung statt Masse: Wie sieht ein funktionierender Lead-Prozess in D365 Sales aus? Wir definieren Leadquellen, Qualifizierungskriterien und einen verbindlichen Übergabeprozess an den Vertrieb – damit kein Potenzial verloren geht.
Opportunity Management
Vertriebsprozess mit Substanz: Welche Aktivitäten und Meilensteine braucht es auf dem Weg zum Abschluss? Wir erarbeiten Stages, Qualitätskriterien und eine klare Prozesslogik in D365 Sales – für nachvollziehbare Pipelines statt Bauchgefühl.
Account Management B2B
Strategische Kundenentwicklung mit System: Wie werden aus Kunden langfristige Partner? Von D365-Kontohierarchien und Relationship Mapping bis zur strukturierten Account-Planung mit messbaren Zielen.
Customer Service Excellence
Servicequalität und Effizienz in Balance: Wie reduzieren Sie Bearbeitungszeiten, ohne die Kundenzufriedenheit zu opfern? Von Case-Management und SLA-Design in D365 Customer Service bis zu Eskalationsprozessen und Self-Service-Optionen.
So läuft ein Workshop ab
Vorbereitung
Wir führen vorab Stakeholder-Interviews durch, um die Ausgangslage zu verstehen und den Workshop optimal auf Ihr Unternehmen auszurichten.
Ausgangslage und typische Herausforderungen
Wir verankern typische Problemmuster aus vergleichbaren Schweizer Unternehmen und schaffen so eine gemeinsame Ausgangsbasis.
Best Practices aus der Praxis
Einblick in bewährte Ansätze aus über 50 CRM-Projekten – branchenadaptiert, nicht aus dem Lehrbuch.
Gemeinsame Erarbeitung der Soll-Prozesse
Co-Creation mit Ihrem Team: Wir definieren zusammen, wie der ideale Prozess in Ihrem Unternehmen aussieht.
KPIs und Quick Wins
Identifikation messbarer Erfolgsindikatoren und kurzfristig umsetzbarer Verbesserungen.
Dokumentierter Output
Sie erhalten Workshop-Materialien, Best-Practice-Templates und klare, priorisierte Handlungsempfehlungen – intern kommunizierbar und direkt umsetzbar. Durchführung vor Ort oder online.
Format-Optionen
Half-Day Workshop
3–4 Stunden
Fokussiert auf ein Thema. Ideal für einen ersten strukturierten Einblick oder die Optimierung eines spezifischen Prozessbereichs.
Full-Day Workshop
6–8 Stunden
Vertieft, mit Soll-Prozess-Design. Für Teams, die einen Bereich vollständig durcharbeiten und konkrete Entscheidungen treffen möchten.
Workshop-Serie
Mehrere Halbtage über Wochen
Für komplexe Transformationen. Mehrere Themen werden sequenziell erarbeitet – mit Zeit für Reflexion und Umsetzung zwischen den Einheiten.
Ihr Nutzen
Strukturiertes Prozesswissen, das sofort wirkt – direkt anwendbar in Ihrem Alltag.
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