Bevor Sie investieren: Wissen Sie wirklich, was Sie brauchen?

Die meisten CRM-Projekte scheitern nicht am Budget – sondern daran, dass zu früh gebaut und zu spät gedacht wird.

In 2–4 Wochen schaffen wir mit Ihnen Klarheit: Was braucht Ihr Unternehmen wirklich? Welche Prozesse müssen sich ändern? Welches System passt? Und wie sieht eine realistische Roadmap aus? Mit 20+ Jahren Microsoft-CRM-Erfahrung – und ohne Interesse an einem bestimmten Ergebnis.

CRM Discovery Workshop – Strategieberatung und Anforderungsanalyse im Team

Wann ist eine Discovery Phase sinnvoll?

CRM-Projekte scheitern selten an der Technologie – meistens fehlt die solide Grundlage. Eine Discovery Phase ist dann sinnvoll, wenn:

Keine klaren Anforderungen

Ein CRM-Projekt steht kurz vor dem Start, aber strukturierte Anforderungen liegen noch nicht vor.

Unterschiedliche Erwartungen

Mehrere Abteilungen haben verschiedene Vorstellungen davon, was das CRM leisten soll.

Evaluation ohne Grundlage

Eine Software-Evaluation ohne fundierte Anforderungen birgt erhebliche Risiken und führt zu falschen Entscheidungen.

System-Ablösung geplant

Ein bestehendes System soll abgelöst werden, aber unklar ist, was wirklich gebraucht wird.

Laufendes Projekt verliert Richtung

Ein laufendes Projekt droht in die falsche Richtung zu laufen und ein strukturierter Reset ist nötig.

Unser Vorgehen

Wir starten mit einer gründlichen Analyse Ihres Unternehmens und Ihrer Kundenprozesse – strukturiert in vier Bereichen, die gemeinsam das Fundament für eine fundierte Lösung bilden.

Stakeholder-Interviews

Gespräche mit Schlüsselpersonen aus Marketing, Vertrieb und Service

Know-how Transfer: CRM-Plattformen, Best Practices und Vergleichsprojekte
Erwartungen und Erfolgskriterien der Stakeholder erfassen

Prozessanalyse

Erfassung und Bewertung bestehender Kundenprozesse

Ableitung von Use-Cases und Priorisierung (Scoping)
Risiken identifizieren und Massnahmen für User-Adoption definieren

Systemlandschaft

Übersicht der genutzten Tools und Datenflüsse

Betrieb und Cloud-Konfiguration klären
Integration von Umsystemen: Sync-Richtung, Entitäten, Frequenz
Technische Lösungsansätze und High-Level ERD erarbeiten
Individualisierungsgrad und Migrationsstrategie festlegen

Umsetzungsplanung

Identifikation von Schwachstellen und Optimierungspotenzialen

Analyse der Ausgangslage: Prozesse, Applikationen und bestehende Daten
Schwachstellen in bestehenden Prozessen und Tools dokumentieren
Optimierungspotenziale priorisieren (Cost/Benefit)
Roadmap der Implementierung erarbeiten
Grundlage für die Lösungsarchitektur schaffen

Das erhalten Sie

Nach Abschluss der Discovery Phase haben Sie Klarheit über Mehrwert, Umfang und nächste Schritte – dokumentiert und mit Ihrem Team abgestimmt.

Value & Change-Story

Sie verstehen, welchen Mehrwert die Lösung für Ihr Unternehmen bringt. Zudem ist eine Vision für die Lösung definiert und Sie können eine Change-Story aufsetzen.

Scope

Sie wissen, welche Funktionen und Prozesse durch eine Softwarelösung beschleunigt werden. Ihnen ist bewusst, was bei einer Realisierung erwartet werden kann.

Optimierte & automatisierte Prozesse

Sie erkennen, wie die aktuellen Unternehmensprozesse verbessert und gemeinsam mit einer Softwarelösung beschleunigt und automatisiert werden können.

Technische Machbarkeit

Sie verstehen, wie die Anforderungen in der Softwarelösung abgebildet werden könnten, sowie in die bestehende Systemlandschaft integriert werden.

Prioritäten & Roadmap

Sie können fundiert über Ihre prioritären Anforderungen entscheiden (Cost/Benefit) und erhalten eine Roadmap für die stufenweise Realisierung.

Aufwandschätzung

Erste Schätzung von Zeitaufwand, Kosten und benötigten Ressourcen, inkl. Lizenzierung anhand des Lösungsdesigns.

Ihr Nutzen

Eine Discovery Phase ist die günstigste Versicherung gegen ein fehlgeleitetes CRM-Projekt – sie schafft Klarheit, bevor grosse Investitionen getätigt werden.

Klarheit über Scope und Anforderungen vor dem ersten grossen Budgetentscheid

Einbindung aller Stakeholder reduziert Widerstände in der Umsetzung

Klare Grundlage mit klarem Beratungsmandat – unsere Empfehlung orientiert sich ausschliesslich an Ihrem Bedarf

Realistische Aufwandschätzung und Roadmap als fundierte Entscheidungsgrundlage

Technische Machbarkeit geklärt – keine Überraschungen in der Umsetzung

Nächste Schritte

Im nächsten Schritt führen wir die Software-Evaluation durch.

Für die Umsetzung stellen wir einen externen Product Owner.

Bereit für Ihr CRM-Projekt?

Lassen Sie uns gemeinsam die strategische Grundlage für ein erfolgreiches Projekt legen.

Beratungstermin vereinbaren